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周五机构强烈推荐6只牛股

发布时间:2021-04-16 14:24:02 已有: 人阅读

  《2006-2020年国家信息化发展战略》中明确指出该行业将突破集成电路、软件、关键元器件、关键工艺装备等基础产业的发展瓶颈,培育有核心竞争力的信息产业作为我国信息化发展的战略重点之一。我国电子整机装联设备制造行业的市场规模从2005年的103.2亿元增长到2010年的265.5亿元,年复合增长率为20.8%。2010-2014年中国电子整机装联设备行业的市场规模年复合增长率为20%,在2015年将达到660.6亿元。

  公司主营业务是电子整机装联设备的研发、生产和销售,是我国电子整机装联焊接设备领域内的龙头企业,主要参与焊接设备和AOI设备中高端市场的竞争,焊接设备领域目前主要的竞争者包括美国BTU、Heller等,AOI设备领域目前的主要竞争者包括日本欧姆龙、德律等。产品广泛应用于通讯电子产品、国防电子产品、航空航天电子产品、汽车电子及日常消费电子产品的制造。2013年随着宏观经济环境的改善,公司营业收入同比上升16.44%,扣非后净利润同比上升19.38%,整体看上升趋势未改。

  公司计划募集资金1.2亿元,其中1.05亿用于SMT焊接设备及AOI检测设备扩产项目,0.15亿用于研发中心建设项目。投资项目的实施,将进一步扩大公司的生产规模与进一步完善核心产品的生产工艺。预计在公司募集资金投资项目业绩释放前期,固定资产折旧的增长将会摊薄公司业绩,但募集资金投资项目达产后,将使公司营业收入与净利润规模大幅度增长。

  我们预计公司2014-2016年全面摊薄后EPS为0.50、0.59、0.71元。我们认为合理价格为15元,对应2014年动态市盈率为30倍。

  公司公告显示,收到合同约定货币补偿款,预计增加净利润1.78亿元。2013年12月底,控股子公司深圳华加日铝业有限公司与深圳市立润投资有限公司签署《马家龙工业区城市更新项目合作协议》,合作对华加日公司位于马家龙工业区的工业厂房及用地进行更新改造,根据合作协议,公司涉及取得货币补偿款共计5亿元人民币及后续回迁房产、停车位。2014年9月23日,华加日公司收到立润公司第二笔现金补偿款人民币3.2亿元。预计本次交易对2014年归属母公司中金岭南净利润增加约1.78亿元。

  1。深圳市工业区升级改造,子公司搬迁。根据深圳市关于工业区升级改造相关文件规定,中金岭南控股子公司深圳华加日铝业有限公司(72%)位于深圳市南山区马家龙工业区的厂房及用地已列入深圳市工业区升级改造项目。为配合城市改造目标及功能定位,华加日公司陆续将生产线和主要机器设备搬迁至位于深圳市坪山新区的新厂房。

  该改造项目地块占地面积42712.48平方米。拆迁用地范围面积为34450平方米,拆迁建筑面积24611.31平方米,建设用地面积为31300平方米。土地用途为一类工业用地。

  2。所属子公司资产增值率5845%。本次交易的标的为华加日公司的生产厂区用地及地上建筑物等。土地用途为一类工业用地。根据深圳市天健国众联资产评估土地房地产估价有限公司的评估出具的《土地估价报告》和《房地产估价报告》,本次合作所涉及的土地及地上建筑物账面原值4517.73万元,净值780.27万元,评估值合计为46385.05万元,评估增值45604.78万元,增值率5845%。

  评估基准日为2013年5月8日,本次合作所涉及的土地账面原值为892.83万元,净值为61.65万元,评估值为43561.20万元,评估增值43499.55万元,增值率70560%。

  本次合作所涉及的地上房屋建筑物账面原值为3624.91万元,净值为718.62万元,评估值为2823.85万元,评估增值2105.23万元,增值率293%。

  3。合作方式为甲方获得货币补偿及物业补偿,乙方享有剩余收益。甲方以项目区域内自有的厂房及用地作为合作条件,乙方以承担本更新项目的全部拆迁、补偿、地价补交、现有产权完善的费用、建设开发费用以及负责项目建设、经营管理工作等为合作条件,双方就本更新项目进行合作;甲方根据本协议约定获得货币补偿及物业补偿,乙方享有其余收益。

  物业补偿1:在本项目现有规划批复容积率条件下,乙方同意提供给甲方的回迁房产建筑面积为15625平方米。依此面积并以乙方开盘销售日起计至第180个日历日止的乙方房产平均销售价格计,乙方提供给甲方的15625平方米的回迁房产的总值低于5亿元人民币时,乙方应增加给予甲方回迁房产,使本项目现有规划批复容积率条件下,甲方获得的回迁房产总值按乙方开盘销售日起计至第180个日历日止的乙方房产平均销售价格计,不低于(或等于)5亿元人民币。

  物业补偿2:乙方同意在本更新项目完成后,在本更新项目范围内向甲方提供不少于(或等于)130个停车位。

  4。补偿金到位,大幅增加公司利润。2014年9月23日,华加日公司收到立润公司第二笔现金补偿款人民币3.2亿元。至此,立润公司对华加日公司的货币补偿已全部到位。预计本次交易对2014年归属母公司净利润增加约1.78亿元,实际财务影响以审计机构的最终审计结果为准。

  5。盈利预测及估值。根据年报显示,2014年公司生产计划如下:1)国内:铅锌精矿金属量约18.89万吨,铅锌精矿含银约103吨。冶炼金属产品铅锌约24.68万吨。铝型材约1.61万吨,幕墙及门窗约38万平方米,无汞电池锌粉约1万吨,冲孔镀镍钢带约720吨。2)国外:铅锌精矿金属量约13.62万吨,铜精矿含铜金属量约1.05万吨,精矿含黄金约421公斤,精矿含银约51吨。假设铅锌价格每年有3-5%的增长,同时考虑本次货币补偿,我们预计公司2014-16年EPS分别为0.26、0.22和0.27元(此前业绩预计为0.18、0.22和0.27元)。鉴于公司行业龙头地位及未来海外矿山投产预期,给予目标价8.5元,对应2014-16年动态PE分别为32.7、38.6和31.5倍,增持评级。

  事件: 近日,我们对顺网科技进行了调研,就公司三季度经营情况、下一步并购重组的标的选择、股权激励业绩目标如何实现等一系列问题进行了深入交流,现将调研及研究成果分享如下。

  内部整合基本完成三季度有望迎来业绩拐点:由于新并入的新浩艺、凌克翡尔和派博三家公司与顺网科技内部资源重新整合,公司上半年部分业务出现停滞,同时公司上半年研发投入较为集中并加大了IDC宽带和服务器投入,导致成本支出相比去年同期大幅增加。目前公司内部资源整合基本完成,研发支出大幅下降,公司下半年已经进入收获期,经营业绩将有明显改善,三季度有望迎来业绩拐点。

  借助炫彩互动平台优势移动游戏市场空间打开:公司上半年与中国电信集团签订了增资协议,以2.2亿增资炫彩互动,占增资后炫彩互动22%的股权,成为炫彩互动第二大股东。此次增资炫彩互动是公司进入移动互联网领域的战略布局,双方在内容、渠道、平台等多方面存在优势互补,有利于顺网科技借力打造多屏融合的互联网娱乐平台。目前,公司与炫彩互动合作仅限于渠道分成,在收购浮云网络之后,下半年公司将推出手机端游戏并有望成为炫彩互动内容提供方,借助中国电信巨大的用户基础,顺网科技将打开进入移动游戏市场流量入口的通道。此外,近年来中国电信一直在积极推动旗下基地业务公司化改造并登陆资本市场,作为炫彩互动第二大股东,顺网科技未来有望充分受益于炫彩互动资产证券化大趋势。

  入股慈文传媒IP合作与上市红利“一箭双雕”:公司近期出资1.08亿元向慈文传媒增资扩股并占增资后慈文传媒4.5%的股权,同时双方签署了《战略合作协议》,未来顺网科技将利用慈文传媒IP资源授权游戏开发,慈文传媒每年向顺网科技或其指定合作方授权适合于游戏的IP不低于3个,而慈文传媒制作并发行的电影、电视剧、网剧和动漫等作品在顺网科技渠道上拥有优先分发权。此外,目前慈文影视正在积极寻求上市,作为公司战略投资方,一旦慈文传媒成功上市,顺网科技将获得丰厚的财务投资收益。

  盈利预测与投资建议:预计公司2014-2015年EPS分别为0.47和0.65元,对应目前股价的市盈率分别为61.47和44.45倍,首次给予“买入”评级。

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